Copilot in Excel für Rechnungswesen & Controlling
Wie nutze ich Microsoft 365 Copilot in Excel und im Berichtswesen für Rechnungswesen und Controlling?
Ein Praxistag für Mitarbeitende aus Rechnungswesen und Controlling, die mit Microsoft 365 Copilot ihre tägliche Arbeit in Excel und im Berichtswesen beschleunigen wollen. Der Workshop bleibt nah an den tatsächlichen Copilot-Funktionen: Formeln und Datenanalyse in Excel, Aufbereitung wiederkehrender Berichte sowie ein erstes eigenes Agenten-Konzept für eine wiederkehrende Aufgabe aus dem Arbeitsalltag. Kein Buchhaltungs- oder Controlling-Grundlagentraining – vorausgesetzt werden die fachlichen Kenntnisse der Teilnehmenden, vermittelt wird der sichere und wirksame Umgang mit Copilot in diesem Umfeld. Unabhängig vom eingesetzten Buchhaltungs- oder ERP-System – ob DATEV, SAP, Lexware, Lexoffice, ABAS, Sage oder ein anderes System: Der Workshop setzt an Excel an, nicht am jeweiligen Vorsystem. Im Kern geht es um Finanzprozesse, die sich mit Microsoft 365 Copilot über mehrere Apps hinweg gestalten lassen – mit Excel als Dreh- und Angelpunkt. Das Schulungskonzept ist modular aufgebaut: Schwerpunkt bleibt Copilot in Excel, auf Wunsch lässt sich ein Modul zum Berichtswesen mit Power BI als regulärer Baustein des Ganztags einbinden, ohne Aufpreis.
Auf einen Blick
- Format
- Live-Online (Microsoft Teams), vor Ort beim Kunden oder bei uns in Köln-Nippes
- Dauer
- Ganztag (8 Stunden)
- Zielgruppe
- Mitarbeitende aus Rechnungswesen und Controlling
- Niveau
- Fortgeschrittene (mit Lizenz, fachliche Vorkenntnisse vorausgesetzt)
- Voraussetzungen
- Microsoft 365 Copilot-Lizenz (Business/Enterprise) für alle Teilnehmenden. Grundkenntnisse in Excel sowie fachliche Kenntnisse in Rechnungswesen/Controlling werden vorausgesetzt und nicht vermittelt.
- Sprache
- Deutsch
- Gruppengröße
- bis 12 Teilnehmende
- Zertifikat
- Personalisiertes Teilnahmezertifikat auf Wunsch
- Buchung
- Anfrage über das Kontaktformular oder den Training-Konfigurator – Termine nach Absprache
Inhalte und Lernziele
- Formeln aus natürlicher Sprache generieren – z. B. für Kontenabstimmung oder Soll-Ist-Vergleiche
- Datenanalyse: Trends und Auffälligkeiten in Buchungs- und Planungsdaten erkennen
- Pivot-Tabellen automatisch erstellen und anpassen
- Die COPILOT()-Funktion: KI-gestützte Auswertung direkt in der Zelle, die sich bei neuen Daten automatisch aktualisiert
- Wiederkehrende Reports (Monats-/Quartalsberichte) mit Copilot vorbereiten
- Soll-Ist-Vergleiche und Abweichungsanalysen aufbereiten
- Diagramme und kurze Management-Zusammenfassungen aus Zahlen erzeugen
- Agent Builder in Microsoft 365 Copilot – No-Code-Einstieg für Fachanwender
- Konzept für einen eigenen Agenten zu einer wiederkehrenden Aufgabe (z. B. Checkliste Monatsabschluss, Erinnerung bei offenen Posten) – Umsetzung optional im Nachgang
Für wen ist dieses Training?
- Mitarbeitende aus Finanzbuchhaltung, Rechnungswesen und Controlling
- Arbeiten regelmäßig in Excel mit Buchungs-, Planungs- oder Reportingdaten
- Verfügen über eine Microsoft 365 Copilot Lizenz (Business oder Enterprise)
Was lernen die Teilnehmer?
- Copilot sicher und compliant mit sensiblen Finanzdaten einsetzen
- Excel-Formeln, Datenanalysen und Pivot-Tabellen per Copilot erstellen und prüfen
- Wiederkehrende Reports und Soll-Ist-Vergleiche mit Copilot vorbereiten
- Das Konzept für einen eigenen Agenten zu einer wiederkehrenden Aufgabe entwickeln
Fachlicher Hintergrund
In dieses Training fließt Praxiserfahrung aus Finanzbuchhaltung, Controlling-nahen Aufgaben und eigener Entwicklung von KI-Schulungsinhalten ein: IHK-geprüfte Finanzbuchhalter-Qualifikation und staatlich geprüfte Bilanzbuchhalter-Qualifikation, ingenieurwissenschaftliche und informatische Ausbildung (Diplom-Ingenieurwesen sowie Bachelor in Informatik & Mathematik). Mehrjährige Praxis in der Finanzbuchhaltung mehrerer Unternehmen und Steuerberatungsgesellschaften – unter anderem mit DATEV, SAP, ABAS und weiteren Buchhaltungssystemen, inklusive vorbereitender Jahresabschlussarbeiten, Kontenabstimmung und Mandantenbetreuung. Dazu mehrjährige Erfahrung in Controlling-nahen Aufgaben: Budgetkontrolle, Mittelabstimmung und Unterstützung der Jahresplanung sowie, aus einer früheren Tätigkeit im Einzelhandel, operative Controlling- und Prozesskoordination. Ergänzt durch eine Weiterbildung zur KI-Spezialistin (AI-Engineering mit Python und SQL) und Erfahrung mit Automatisierungswerkzeugen wie Power BI, Zapier und Make. Dieser Hintergrund ist zugleich Grundlage eines vollständigen IHK-Lehrplans zu digitalen und KI-gestützten Büro- und Finanzprozessen – mit eigens erarbeiteten Lektionen zu Microsoft Copilot in Excel, Prompting, Datenschutz, EU AI Act und der Qualitätskontrolle von KI-Ergebnissen.
Formate und Buchungsvarianten
Dieses Training ist in folgenden Varianten buchbar – Inhalte und Tiefe passen wir an Format und Gruppe an.
Ganztag Live-Online (8 Stunden)
Live-Online
Alle vier Module. Über Microsoft Teams, bis 12 Teilnehmende.
Ganztag vor Ort beim Kunden (8 Stunden)
Inhouse / vor Ort
Alle vier Module. Inhouse beim Kunden, bis 12 Teilnehmende, zzgl. Reisekostenpauschale.
Ganztag bei uns in Köln-Nippes (8 Stunden)
Inhouse / vor Ort
Alle vier Module. In unseren eigenen Räumen in Köln-Nippes, bis 12 Teilnehmende.
Halbtag (4 Stunden)
Inhouse / vor Ort · Live-Online
Kompakte Variante ohne Grundlagenmodul und ohne Agenten-Konzept – nur Copilot in Excel und Berichtswesen. Live-Online, beim Kunden oder bei uns in Köln-Nippes.
So läuft die Buchung
Von der Anfrage bis zur Rechnung – ohne Vorkasse und ohne Kleingedrucktes.
- 1
Anfrage
Per Kontaktformular, Training-Konfigurator, E-Mail oder Telefon – formlos und unverbindlich.
- 2
Angebot
Rückmeldung innerhalb von 24 Stunden an Werktagen – mit einem konkreten Angebot für Ihr Team.
- 3
Termin
Gemeinsame Terminfixierung – bei Ihnen vor Ort oder online.
- 4
Durchführung
Training inklusive Konzeption, Teilnehmenden-Unterlagen sowie Vor- und Nachbereitung.
- 5
Rechnung
Rechnung zum ersten Trainingstag, Zahlungsziel 14 Tage netto – keine Vorkasse.
Faire Konditionen
Faire Verschiebung
Termine können bis 14 Tage vorher kostenfrei verschoben werden. Auch kurzfristig bleibt eine einmalige Verschiebung kostenfrei, wenn ein Ersatztermin innerhalb von 8 Wochen vereinbart wird.
Transparente Absage-Regeln
Bei kurzfristiger Absage berechnen wir 50 % des Modulpreises (14 bis 3 Tage vorher) bzw. 80 % (unter 3 Tagen) – kurzfristig freigehaltene Trainertage lassen sich nicht anderweitig vergeben.
Datenschutz & Vertraulichkeit
DSGVO-konforme Durchführung. Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) nach Art. 28 DSGVO und NDA schließen wir auf Wunsch ab.
„Super Training. Der Trainer war absolut kompetent und hat es geschafft, auch komplexe Inhalte locker und gut verständlich zu vermitteln. Klare Empfehlung!"
„Ich hatte das Vergnügen, am KI-Einsteigerkurs bei Yellow-Boat Consulting teilzunehmen, und ich kann mit voller Überzeugung sagen, dass es eine außergewöhnliche Erfahrung war. Der Trainer hat den Kurs mit seiner Expertise und seiner Leidenschaft für das Thema zu einem echten Highlight gemacht. Der Kurs bot eine hervorragende Mischung aus Theorie und praktischer Anwendung. Der Trainer verstand es, die theoretischen Grundlagen der Künstlichen Intelligenz mit praxisnahen Beispielen zu verknüpfen, was das Lernen sehr effektiv und spannend machte. Er ermöglichte es uns, Fragen aus unserem Alltag einzubringen und zu klären, was den Kurs sehr relevant und persönlich gemacht hat."
„Super Training! Sehr angenehme Atmosphäre und spannende Inhalte. Top aktuell, aber mit Blick auf die unterschiedlichen Wissensstände von Teilnehmenden."
Interesse an diesem Training?
Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Beratungsgespräch. Wir passen das Training an Ihre Anforderungen an.
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Über die Copilotenschule
Die copilotenschule.de ist Deutschlands spezialisierter Anbieter für Microsoft Copilot Schulungen und KI-Trainings. Als Marke der 2011 gegründeten Yellow-Boat Consulting verbinden wir über ein Jahrzehnt Erfahrung in digitaler Transformation mit tiefgreifender Expertise im Microsoft-Ökosystem. Unsere Trainings fokussieren konsequent auf reale Arbeitsprozesse – praxisnah, compliance-konform und wertschöpfend.
Häufig gestellte Fragen
Antworten auf die wichtigsten Fragen zu diesem Training
Vermittelt der Workshop Buchhaltungs- oder Controlling-Grundlagen?
Nein. Vorausgesetzt werden die fachlichen Kenntnisse der Teilnehmenden aus Rechnungswesen und Controlling. Vermittelt wird ausschließlich der sichere und wirksame Umgang mit Microsoft 365 Copilot in diesem Arbeitsumfeld.
Baut der Workshop auf Power BI auf?
Grundsätzlich nicht – der Schwerpunkt liegt bewusst auf Copilot in Excel: Pivot-Tabellen, Power Query und die Copilot-Funktionen direkt in der Tabelle. Das Schulungskonzept ist aber modular aufgebaut, sodass wir Power BI auf Wunsch gerne als eigenes Modul zum Berichtswesen mit reinnehmen – als Teil des Ganztags, ohne Aufpreis.
Bauen wir im Workshop einen fertigen, einsatzbereiten Agenten?
Im Workshop entsteht das Konzept für einen eigenen Agenten zu einer wiederkehrenden Aufgabe aus dem Arbeitsalltag der Teilnehmenden. Die technische Umsetzung erfolgt im Nachgang; eine freiwillige Follow-up-Session für Vorstellung und offene Fragen kann optional ergänzt werden.
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